一、本次發債概況
為優化債務結構，降低融資成本，揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）擬公開發行不超過45億元的優質主體企業債券，期限不超過15年，用于項目建設、補充營運資金等。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚發改財金發[2016]830號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次優質主體企業債券主承銷商。
二、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；
5、投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、優質主體企業債券主承銷商資質證明。
3、信用評價
（1）中國證券監督管理委員會公布的2021年各證券公司分類結果。
（2）國家發展改革委公布的2021年度企業債券主承銷商信用評價結果。
4、債券承銷業績（附件2）：
（1）2019年1月1日-2022年6月30日，投標人作為主承銷商在全國承銷企業債券的業績。
（2）2019年1月1日-2022年6月30日，投標人作為主承銷商在江蘇承銷企業債券的業績。
（3）2019年1月1日-2022年6月30日，投標人作為主承銷商在揚州承銷企業債券的業績。
注：WIND口徑、機構類型為證券、合并母子公司計算、上市地點為全部市場、聯主按實際比例。
5、優質主體企業債承銷經驗(附件3)
2019年1月1日-2022年6月30日投標人作為主承銷商在全國范圍內獲批國家發改委優質主體企業債券情況。
6、承銷費率情況（附件4）
本次債券承銷費率報價（每年）。
7、發行方案設計(附件5)
本次優質主體企業債券的注冊發行方案設計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。
8、項目團隊能力（附件6）
（1）投標人本次債券項目組人員配置情況。
（2）投標人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經驗情況。
9、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，評分前兩名的為本次優質主體企業債券主承銷商。
2、考慮新冠肺炎疫情因素，本次遴選評審會取消現場述標環節。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2022年9月26日18時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
八、招標工作聯絡方式
招標聯絡人：李韻秋
聯系電話：0514-87937330
郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號計劃財務部
